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Allgemeiner Teil (Kenntnisse für Beratung und Vertrieb von Finanzanlageprodukten) Learncard 533800860

Question

Sie beraten Herrn Vettel zu Sachwertanlagen. Da Herr Vettel sehr sicherheitsorientiert ist, haben Sie ihm einen offenen Immobilienfonds empfohlen.

Herr Vettel fragt nun bei Ihnen nach, warum er nicht einen Aktienfonds erwerben soll.

Sie antworten:

Possible Answers

Aktienfonds zählen nicht zu den Sachwertanlagen.

Der offene Immobilienfond hat eine geringe Volatilität und entspricht daher eher dem Sicherheitsbedürfnis des Kunden.

Die Rentabilität des offenen Immobilienfonds ist aufgrund der höheren Volatilität besser.

Aktienfonds dürfen nach den neuen gesetzlichen Vorgaben nur bei Kunden ab Risikoklasse III dem Depot beigemischt werden.
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